GCAサヴィアングループ
GCAサヴィアングループ
※募集は終了しました。

マネーゲームではなく、確固たる理念の下に価値あるM&Aの創出を目指す

　「クライアントのために、本物のM＆Aアドバイザリーサービスを提供したい――」。
　これまで、投資銀行や証券会社等の金融機関が主導してきた日本のM&A市場。通常、金融機関のビジネスの目的は収益を上げることであり、自社の利益を顧みずにクライアントのためだけに仕事をすることが難しい側面があった。そこで、企業により質の高いM&Aアドバイザリーサービスを提供すべく、「For Client’s Best Interest」という理念の下に、2004年春に設立されたのが“GCAサヴィアン”の前身である“GCA”だ。

　同社の強みは、どの金融機関の資本系列にも属さない、国内でほぼ唯一の独立系M&Aアドバイザリー専業企業であるということ。目先の成果報酬ではなく、数年後の企業の成長や経営全体を見通した上で、クライアントの利益のために最適な助言を行っていることが大きな特長だろう。創業以来、同社の理念に基づいたビジネスモデルは着実に顧客の支持を獲得し、2006年には創業2年半にして東証マザーズに上場、2008年には米国投資銀行のサヴィアンと経営統合し、現在では独立系のM&Aファームとしては世界トップ５に入る規模にまで急成長を遂げている。

　阪急ホールディングスと阪神電気鉄道の経営統合やケンウッドとビクターの経営統合などをはじめ、多数の大型案件を手がけてきた同社だが、「重要なのは、ひとつひとつのプロジェクトの規模や収益性ではない。」とパートナーの中村正吾氏は語る。まだ創業5年という若い会社でありながら、既に同じクライアントが何度もGCAを起用している事実が大切なのだという。長期的な視点で企業の成長にコミットすることが、ひいては社会の公器として永続し、GCAの理念を実現することに他ならないからだ。

　しかし、組織が拡大するにつれて、課題となるのが、この理念をいかに社員全員で共有していくかという点である。理念なくして事業存続はあり得ないと考える同社では、想いを託せる力強い組織づくりに非常に重点を置いている。またGCAでは、「生みの親」として面倒を見るスタンスで、一度採用したからには即戦力とならなくても切り捨てずに、中長期的な育成を試み、長期的な評価を行うほか、さまざまな得意分野を持った多様な人材育成を目指している。一般的な投資銀行のように、一様に同じスキルや能力を持った人間の集まりではなく、互いの異なる個性を認め合い、相手を尊敬しながら共に組織を作っていける人間こそが、今このGCAの創業期に求められている人材なのだ。

　本年度が第2期となる新卒採用においても、その方針は変わらない。ひとつひとつの案件が「マニュアルのない特注品」であるM&Aのプロフェッショナルになるためには、会計や財務、法務といった知識や実務経験だけでなく、論理的思考能力、感性、交渉力、コミュニケーション力などあらゆる能力を磨き、駆使することが必要になる。だからと言って、それらをいち早く完全に身に付けて、即戦力として短期的に利益を上げることを新卒に求めている訳ではない。
　「われわれが新卒に望むことは、GCAサヴィアンの理念の幹となり、M&Aアドバイザリーの理想の形を芽吹かせてくれること」。
　M&Aの真のプロフェッショナルを目指すのであれば、日本のM&A黎明期に数多くの実績を築いてきたGCAのメンバーをまずは信じて、付いていってみてはどうだろうか。
募集職種 / 募集部門 M&Aアドバイザリー 
仕事内容 ■真のM&Aアドバイザリーサービスの提供
クライアントの最善の利益を地道に追求するため、GCAサヴィアンの利益を優先することなく、真のM&Aアドバイザリーサービスを提供します。

【GCAサヴィアンによるM&Aアドバイザリーサービスの一例】
M&A戦略策定
▼
買収合併
相手先選定
▼
価値評価（バリエーション）
▼
取引執行
▼
ポストトランザクションインテグレーション

【GCAサヴィアンが手がけるM&Aプロジェクト】
GCAサヴィアンは上場企業や大手企業が手がける大型の案件から、 中小企業による案件まで、幅広い案件を手がけています。また、海外企業とのクロスボーダー案件を数多く手がけています。

【最近のGCAサヴィアンのアドバイザリー実績】
・シティグループによる日興コーディアルの株式公開買い付け（日興コーディアルグループへのアドバイザリー）
・リコーによる米国IBMのプリンター事業買収（リコーへのアドバイザリー）
・メルシャンと麒麟麦酒の資本・業務提携（メルシャンへのアドバイザリー）
・阪急ホールディングスと阪神電気鉄道の統合（阪急ホールディングスへのアドバイザリー）
・パナソニック株式会社による三洋電機株式会社の株式公開買付け（三洋電機へのアドバイザリー） 
給与 当社規定による（年俸制度） 
諸手当 通勤交通費（当社規定による）など 
賞与・昇給 【賞与】当社規定による（年1回、1月）
【昇給】当社規定による（年1回、1月）
　　　　別途支給 
就業時間 9:00～18:00（昼食時間1時間を含む）
但し、フレックスタイム制あり 
休日・休暇 完全週休二日制（土・日）、祝日、年末・年始、年次有給休暇（一週間超連続休暇×2／年の奨励制度あり）、出産休暇制度、育児休業制度、介護休暇制度、その他 
福利厚生 各種社会保険完備（健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険）
長期所得補償保険、医療保険（労災以外に適用可）、団体定期保険、スポーツクラブ、人間ドック受診制度（法定定期健康診断に加えて）、従業員持株制度、他 
教育制度 【新入社員研修】
入社前に英語力向上を希望される方には、会社が費用などを補助する語学研修が用意されています。
入社後は、会社の業務や組織について理解を深めていただくため、集中的な新入社員研修を行います。そこでは、会社概要や事業内容、会社の歴史および企業文化などについてのオリエンテーションが行われ、また財務会計の基礎知識の習得が奨励されます。語学研修も、個々人のレベルと希望により研修を継続することが可能です。

【一般研修プログラム】
人材育成はOJTを基本として、長期的な視野で行われ、M&Aプロフェッショナル・スキル、語学力、オリエンテーション／企業文化、リーダーシップ＆マネジメントの各分野でさまざまなプログラムが用意されています。例えば、恒常的にM&Aに関する国内外レギュレーション、財務・会計・税務、ストラクチャー、契約、交渉等について、社内外プロフェッショナルを招き、社内勉強会を実施しています。また、M&Aプロフェッショナルとして更なる知識の習得、能力向上を目指す「GCA大学」の制度があり、積極的な参加が奨励されています。米国で開催される海外研修への参加、またトレーニーとして海外オフィスへの派遣制度もあります。更には、外部研修講座への積極的な参加が奨励されています。 
勤務地 東京
将来、海外勤務の可能性あり（ニューヨーク、サンフランシスコ、シカゴ、ロンドン、ムンバイなど） 
こんな人に来てほしい 【求める能力・スキルなど】
・分析力
・コミュニケーション力
・リーダーシップ
・チームプレーヤーとしての資質
・観察力
・倫理観
・業務完遂力（胆力）
・ビジネス、企業経営・戦略に関する高度な知識、理解

【求める人物像】
・ＧＣＡサヴィアングループの企業理念に対して共感いただける方
・自分のキャリア開発に対して真剣な方 
パートナーメッセージ 我々の最大の特徴は独立系であること。ですからクライアントの利益を一番に考えることができます。例えば、大手金融機関は多くの取引先を持っていますので、どうしても各取引先との利害関係を無視できません。そのため、必ずしも、クライアントのためになっているとは言えなくなってしまうのです。しかし、GCAサヴィアンは独立系ゆえに利害関係が少なく、クライアントのために最善を尽くすことができます。場合によっては、「ディールをやめる」というアドバイスまでします。あくまでも、私たちはクライアントのM&A後の成功まで考え、長期的・総合的な視点からクライアントの利益を最大化していきたいのです。そうした思いが、“Trusted Advisor For Client’s Best Interest”という経営理念として掲げられています。

この理念を共有できる方。まさに、これが採用の一番のポイントとなります。業界未経験の方でも、実務の中でスキルは身に付いてきますが、経営理念の共有はそうはいきません。

面接では応募者がGCAサヴィアンの経営理念に共感してくださる方かどうかを多面的に見ます。同時に、GCAサヴィアンの社員と会ってもらうことで我々の文化がどのようなものかを、入社前から知ってもらうことができると考えています。
本当にクライアントサイドに立ったM&Aをやりたいなら、GCAサヴィアンは一番の場所だと思います。
＜パートナー　中村 正吾＞  
先輩メッセージ 前職では外資系金融機関のM&A部門の立ち上げにかかわっていました。立ち上げ当初は案件も少なく、利益創出のため無理にでも案件を完結させるようなことをしていました。当然、クライアントの利益になるわけではありません。こうしたやり方に疑問を持つようになった時、GCAサヴィアンと出会いました。パートナーから「報酬よりもクライアントの利益を優先する」という言葉を聞いて天国かと思いましたね。一方で、「そうしたことができるのか」と疑心暗鬼のまま入社したことも確かです。

しかし、パートナーの言葉は本当だと今は実感しています。たとえ、ディールの規模が小さくても、クライアントのためになるのであればGCAサヴィアンはベストを尽くします。“Trusted Advisor For Client’s Best Interest”という経営理念を真正直に実践しているため、仕事をしていく上で軸がぶれません。以前、事業をたたむ予定のクライアントを担当した時、事業をただやめるのではなく、最適な売却先を見つけ、クライアントから感謝された時は嬉しかったです。クライアントのためになっていると実感できたからです。

GCAサヴィアンでは、さまざまなバックグランドの方々が活躍しています。入社では意欲と人柄を見ていると思いますので、会社理念と自分の思いが一致している方はぜひ応募してみてください。
＜ディレクター　酒井 恒＞ 
活かせる理系の能力 【論理的思考能力】
M&Aアドバイザリー業務では、あらゆるケースを想定しなくてはなりません。そこで役立つのが、理系の論理的思考能力。研究で培った「仮説⇒検証」のプロセスは、前例のない案件を整理し、解を導き出すのに大いに活かせるはずです。

【理系的なアーティスティックな感性・センス】
ひとつひとつの案件に対してマニュアルがないM&Aにおいては、解決策の見つからない問題に対しても、最善策を導き出すセンスが求められます。「数学はアートに似ている」と言うことがありますが、さまざまな経験や知識を元に解を導き出す理系独自の感覚やセンスは実際のM&Aアドバイザリー業務でも役立つでしょう。